如今，在越南金融及银行业日益发展的背景下，银行之间的竞争也愈加激烈。这些组织竞争性地提供快速、灵活且对客户有吸引力的服务。

然而，提供服务和利率激励就足以决定客户选择哪家银行吗？或者还有其他更重要的因素需要银行关注？与此同时，在动荡的市场中银行又面临哪些挑战和困难？这就引发了一个问题： CRM软件对于银行应对这些挑战有多重要。

银行面临的困难

大多数银行在竞争和发展的过程中 电报粉  都会面临一定的困难。这可能是技术困难或工作流程相关的困难。以下是银行业和金融业已经存在和正在存在的一些困难：

金融和银行业面临的困难

根据专家对客户选择银行的体验研究表明。客户选择银行主要基于他们对该银行所提供服务的体验。外表没有排在首位，这令人惊讶，对吧？现实也证明，手续简单，流程快捷，客户服务良好等的银行，才是拥有更多客户、获得更大发展的银行。

改善客户体验并非一项简单的任务。为此，需要优化银行的诸多工作流程以及管理方法。但是，如果您配备了 CloudPRO CRM 软件，一切都会变得比以往简单。该软件将帮助您以最佳方式优化您的工作等等。

金融和银行业 CRM 的特点

金融银行 CRM 功能

数据管理和分配

• 从源导入数据（Excel 文件）

• 自动从渠道（银行核心系统、网络渠道如网页表单、粉丝专页……）整合数据

• 自动分配数据（通过呼叫中心、粉丝页面等在线渠道）或手动分配数据（通过导入、自行导入等离线渠道）

电话销售管理

• 直接在 CRM 上拨打电话（前提是 CRM 与 IP 交换机集成）

• 记录通话目的和通话结果

• 安排下一次通话

• 处理未接来电

• 座席的呼叫报告

预约管理

• 在日历上记录约会

• 快速与你的主管或相关人员 也可以用以下方法学习这门专业 分享你的工作日程

• 通过电子邮件通知预约

KPI管理（销售目标）

• 将销售目标分配给员工、团队或部门

• 监控并调整目标

• 目标评估（实现、失败）

多渠道整合

• 与 Zalo、Facebook 整合

• 电子邮件集成（Mautic、mailchimp）

• 与呼叫中心集成

• 与其他系统集成

报告

• 业务报告

• 收支报告

• 广告活动效果报告

• 其他报告

其他功能

除了以上功能外，CloudPro银行CRM软件还具有其他智能功能，例如：

• 营销功能：活动管理、活动结果 英国电话号码  报告、与在线营销工具集成、自动收集和分配活动线索……

• 客户服务功能：自动向客户发送定期电子邮件/短信提醒，与 IP 交换机集成，存储客户历史记录和日志……

• 其他智能实用程序如：移动应用程序支持、工作计划管理、通知管理。