如果您错过了……Pipedrive 2023 年 7 月更新

您可以为公司中的其他 Pipedrive 用户分配两项新权限:

  1. 添加项目的权限:决定谁可以添加交易、潜在客户、组织和人员

  2. 编辑其他用户拥有的项目的权限:决定谁可以编辑其他用 巴西数据 户拥有的交易、潜在客户、组织和人员

无法编辑项目的用户仍然可以添加和编辑注释和任务。

现在,所有用户还可以访问潜在客户删除权限首选项。删除潜在客户 数据注释:它是什么以及如何进行 [指南] 权限可让您决定哪些团队成员可以在 Pipedrive 中删除潜在客户。

最后,我们改变了产品编辑功能以与其他权限保持一致。

新的 Insights 功能

Insights 用户现在可以探索以下四个非常有用的功能:

  • 协作:团队可以就共享报告和仪表板进行实时协作。更改将实时显示,这意味着不同的团队成员不会创建相同的仪表板,从而帮助每个人保持数据的准确性。

  • 重复:您是否需要在多个报告和仪表板中重复使用数据点?使用复制功能复制现有报告和仪表板以节省时间并快速开始测量结果。

  • 数据导出:以列表视图的形式下载所有关键数据,以便随时访问 – 即使您没有互联网。

  • 联系人报告:通过定制报告深入了解您的联系人。 巴西号码列表 了解在给定时间段内有多少人或组织添加到您的 CRM,使用过滤器对其进行细分并发现成功的模式。

所有 Pipedrive 用户都可以使用新的 Insights 功能。

如果您刚刚发现 Pipedrive,您可以免费试用我们的 CRM 14 天。查看我们的定价页面,找到适合您团队的最佳计划。

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