用户可以升级到 Salesforce 的 AI 助手 Einstein for Sale，实现完整的管道自动化，包括洞察、建议和生成 AI。
此类别中两个平台的最大区别在于 Salesforce 的销售管理工具：
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合作伙伴管理工具可让大型组织跟踪外包运营（例如产品经销商），并让第三方销售人员访问客户数据
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绩效管理工具可帮助销售主管监控团队，并 通过反馈回路和奖励和认可工具激励成就
公司的规模、影响力和需求将影响哪种工具更适合成为 CRM。
2. 易于使用
Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 是功能众多的复杂工具。两者都需要用户花时间才能上手。他们也可以选择寻求平台专家的帮助。
Microsoft Dynamics 365 中的易用性
Dynamics 365 界面与其他 Microsoft 产品相似，让 Office 365 或 Outlook 用户有熟悉的感觉。
设计简洁，重点突出重要信息。用户可以使用拖放编辑器自定义布局，无需编写代码。
但是，即使有此功能，工具种类繁多，学习难度也很大。从 Microsoft 合作伙伴处获取帮助来优化您的 CRM可能是明智之举。
付费附加组件（例如 Power Automate（用于自动化流程））可以简化任务以提高易用性。
Salesforce 中的易用性
Sales Cloud 旨在通过简洁的外观、简单的导航和拖放式编辑功能来满足不懂技术的用户的需求。然而，与 Dynamics 365 一样，其工具和功能范围可能会让新用户不知所措。
用户可以考虑寻求 Salesforce 咨询合作伙伴的帮助来开始运行。
Trailhead（Salesforce 的用户课程库）也允许人们自主学习。
3. 人工智能和自动化
Dynamics 365 和 Salesforce 都提供一系列 AI 和自动化功能，但这些功能因定价计划和附加组件而异。
Microsoft Dynamics 365 中的人工智能和自动化
Dynamics 365 提供销售团队自动化核心功能，用于管理潜在客户、联系人和商机。它还包括简化重复任务（如报价、订单和发票创建）的工具。
先进的销售队伍自动化增加了销售预测和人工智能助手等功能，以帮助卖家跟踪日常行为，但这仅限于更高级别的计划。
Dynamics 365 的 Power Automate 有助于实现资源密集型业务流程（例如翻译或数据输入）的自动化，但这仅作为许可产品提供。Sales、Outlook 和Microsoft Teams中的 Microsoft Copilot 功能也是如此。
Salesforce 中的 AI 和自动化
Sales Cloud 的所有计划都内置了 Einstein Activity Capture。该工具可让用户自动实时捕获和同步数据（例如电子邮件和日历数据），从而消除手动活动记录。
其他节省时间的工具需要更高级别的计划，例如 Salesforce 的生成式 AI 工具 Einstein Copilot 和用于自动执行日常任务的 Flow Builder 点击构建器